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3年发行企业债券逾400亿元

发布时间:2017-03-09     来源:    

长沙将企业债券作为破解“融资难、融资贵”的重要渠道,今年起企业发债可坐“直通车”

 

雨花经开区获批发行企业债券用于湖南机器人产业示范园项目建设,目前该园已引进企业数十家。

 长沙晚报记者 余劭劼 摄

长沙市创新债券品种获批情况表

 

长沙晚报记者 陈焕明 通讯员 王莎莉
  

2016年最后一天,对于浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司副总经理刘铁军来说是无比兴奋的一天,因为国家发改委当天批复核准该企业发行绿色债券,发行规模为18亿元。“我们也没想到这么快就能批下来,这下可解了企业发展的燃眉之急!”刘铁军说,相比其他漫长的融资渠道,他们从申报到获批用时不到3个月,这主要得益于“绿色债券”这一新型企业债券,办理过程中省、市发改委开辟“绿色通道”,国家发改委“即报即审”。
  融资一直是企业发展过程中最棘手的问题。近年来,市委、市政府高度重视解决企业融资问题,将其作为突破点,制定政策措施,加大支持力度,助力企业发展。市发改委主动作为,推进金融创新,将企业债券作为破解“融资难、融资贵”的重要渠道。近3年,全市累计获批24支企业债券,共计募集资金逾400亿元,为长沙基础设施建设、棚户区改造、产业发展等做出了积极贡献。
  A 数据
  6支创新企业债券募资108亿元
  企业债券是由国家发改委审批、企业发行的债券,是较为有效的一种直接融资方式。企业债券作为投资产品,相对于国债,收益更高;相对于基金,安全性更好;而相对于理财和信托产品,进入门槛更低,被投资者广泛认可。
  财富证券债券融资部总经理李俭告诉记者,银行贷款利率和短期金融工具利率受到国家宏观经济政策的影响,波动性较大,企业风险较大;企业债券发行固定利率,可以锁定长期资金成本,大大减轻项目建设期的还本付息压力。
  “企业债券是融资的主渠道之一,具有筹资规模大、融资成本低、还债周期长的特点,在扩投资稳增长、供给侧结构性改革中发挥着重要作用。”市发改委党委书记、主任付旭明介绍,近年来,市发改委准确把握国家政策导向,切实把企业债券融资工作摆在突出位置,抓住国家放宽企业债券发行条件的有利契机,用好国家利好政策,鼓励和引导企业利用企业债券进行融资。
  从2011年开始,长沙市各级政府平台公司充分利用企业债券融资“利器”,积极主动申报。长沙市轨道集团获批发行80亿元企业债券,成为全省规模最大的企业债券;浏阳市城建集团获批发行15亿元,宁乡县城投集团获批发行13亿元……这些企业债券都为长沙重大项目建设和经济发展提供了强有力的资金支持。
  为应对经济下行趋势,国家发改委鼓励各地在城市地下综合管廊建设、养老产业建设、城市停车场建设等领域发行专项债券,创新性推出绿色债券和项目收益债券等。截至目前,长沙市共获批发行了5支专项债券和1支项目收益债,募集资金共计108.3亿元。
  B 案例
  企业尝到企业收益债券“甜头”
  位于宁乡县城的龙溪路片区和沙河片区是该县两个有名的“城中村”,共有住户约5000户。2015年起,宁乡县启动针对这两个片区的棚户区改造工程,宁乡县国有资产经营有限公司承担具体改造任务,而摆在公司负责人面前的首要问题是棚改所需的数十亿元资金从哪里来。
  该公司监事长黄德安向记者回忆道,项目刚启动时,恰逢国家发改委推出企业债券项目“收益债”,在市发改委财政金融处推荐下,抱着试一试的心态,公司2015年6月开始着手发债前期工作,于当年11月将申请材料递交国家发改委。随后便是紧张的审核答辩环节,国家发改委还组建专门团队到公司进行实地调研对接。
  鉴于公司实力和项目本身所具有的经济、社会双重效益,国家发改委于2016年3月23日批准了该项目“收益债”发行。该项目也是全国首批、湖南首个获得国家发改委批复的“收益债”项目。
  “批复下来时,项目建设刚刚启动,正是需要用钱的时候。”黄德安说,去年6月和11月,公司分两期分别发行5亿元和10亿元,发行利率分别为4.89%%和3.88%,债券期限7年,“3.88%的利率是目前长沙企业债券中最低的,我们粗略算了下,申请‘收益债’比从银行贷款节约成本1.5亿元。”
  黄德安介绍,钱到公司专项账户上,按照分批分期使用原则,目前已使用约5亿元,已完成近千套回迁房建设。“有了钱,土地征拆、基础设施建设等得到有力推进,可以说‘钱用在了刀刃上’。”黄德安说。
  C 便捷
  长沙企业发债可坐“直通车”
  “企业债券审核实现一般不超过一个月,还款期限一般为7年,最长可达20年。”刘铁军告诉记者,之所以选择绿色债券,除了因为利率较低外,更重要的是因为它审批时限短、还款期限长。记者昨日从市发改委了解到,长沙企业在今年申请发行企业债券时,在申报流程上将搭上“直通车”,直接向国家发改委申报。
  市发改委党委副书记、副主任缪晨光告诉记者,去年起,国家发改委对落实企业债券有关政策措施成效较明显的地区实行申请企业债券“直通车”机制的激励支持。今年,国家发改委拟批复10个市州实施2017-2018年申请企业债券“直通车”,长沙市名列其中。
  “这充分体现了国家发改委对长沙市企业债券工作的肯定与支持,对长沙企业来说也是一大利好。”缪晨光介绍,实施申请企业债券“直通车”后,对长沙企业债券申报工作有两大好处:一是长沙市属企业申请发行企业债券不再通过省发改委转报,由发行人自行出具申请文件直接在国家发改委网上系统申报预约,按照预约时间到国家发改委政务服务大厅现场提交申报材料;二是通过“直通车”机制申报的企业债券,国家发改委将按照“加快和简化审核类”的标准和要求,进一步提高技术评估和委内审核工作效率。
  对于通过“直通车”机制申报、核准的企业债券,市发改委仍旧有存续期监管的职责。市发改委将建立“直通车”企业债券管理台账,加强对债券申请、核准、发行、资金使用、本息兑付全流程登记监测,提前做好辅导,及时发现问题隐患并积极做好协调处置。
  D 培训
  两天200余人集体“充电”
  企业债券是化解企业融资难题的“尚方宝剑”,但是部分企业对其认识并不是很充分。昨前两日,市发改委组织召开了全市融资工作培训会。缪晨光介绍,此次培训既是一次融资知识业务培训会,也是一次推进全市融资工作的动员会,希望企业进一步解放思想,认识企业债券的重要性并学以致用,进一步发挥直接融资在长沙稳增长、调结构中的重要作用。
  培训会邀请了省发改委、银行、证券公司等金融机构专家以及省高新创投、先导控股等企业分别对企业债券、境外融资、资产证券化、债转股、创投企业发展、基金等融资方式国家相关政策进行了解读,并结合具体项目,对融资工具的选择及具体操作进行了指导。市直相关部门、市属国有企业、各区县(市)发改部门、各国家级园区、省级园区及相关企业200余人参加。
  付旭明表示,今年市发改委将加强与国家、省发改部门的沟通联系,主动挖掘筛选募投项目,积极培育发债主体、扩大企业债券市场规模,强力推进企业发债统筹协调工作,强力推进企业债券申报获批工作,积极抢抓国家政策机遇,将企业债券发行工作作为支持全市经济发展和供给侧结构性改革的重要抓手,促进全市重大项目建设顺利推进、经济社会平稳快速发展。

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